汽车产业的一些变革

 

2019盖世汽车新供应链大会于上海嘉定隆重举办，此次大会汇集行业专家，分享供应链趋势及采购形式的变化。以下为盖世汽车研究院高级分析师王显斌演讲内容实录：

首先大家基本上都有一个共识，整个汽车产业进入一个变革发展阶段，最大的驱动力来自于汽车四化。

 

大家可以看到，就中国市场来看，整个新能源市场从2014年起步，当时每年销售量是5万辆级别，到2018年左右达到100辆级别，市场渗透率超过5%。如果展望未来技术路线，特别是产品端更迭，我们认为，整个BEV产品份额应该会非常大。为什么这样讲？一方面是因为整个产业占据30%~50%的左右的动力电池成本下滑会带动大量BEV产品的涌入。

 

另外一个角度，我们也看到，特斯拉国产化会拉动另外一波纯电动产品浪潮。过去一年左右，特斯拉在中国大概花了十个月左右的时间，能够把整个工厂建好，并且到年底或者明年一季度开始可以交付，为什么给他的支持力度那么大？这说明整个产业进入变革起点，类似之前上汽大众进入中国市场的变化，这是比较有代表性和标志性的事件。

 

自动驾驶方面，我个人认为L3，L4甚至包括无人驾驶的级别还有非常长的时间去演变，但是现在L1、L2甚至包括L2.5在内的自动驾驶技术成熟之后，这两年很多产品慢慢已开始大规模商业化落地，所以我们认为自动驾驶未来也有很大的增长空间。预计全球市场整个新车市场高级别自动驾驶渗透率在2030年左右可能超过5%左右。

 

共享汽车方面，大家可能认识更深，网约车由于其便利性和经济性，特别在大城市非常受欢迎。这里面就会出现一个很大的变化，随着消费者对于拥有权慢慢过渡到使用权的变化，未来按需出行需求增多，共享汽车可能会越来越多地替代私家车。

 

从整个产业链来讲，为什么现在所有企业都很关注软件，所有企业都很关注新兴的市场，特别是ADAS以及整个出行服务等等。我们可以看一下这张图，从过去几年甚至未来展望，传统车型零部件及新车销售毛利空间其实慢慢在萎缩，一方面要应对整个国内的法规包括技术更迭，这一块势必导致零部件材料成本的上涨，另一方面，产品价格又面临消费者对于更加具备性价比产品的需要。

 

但是到中间那一代，汽车金融包括整个智能网联领域发展，它的潜力是非常大的，我们也看到，过去一段时间里面，特别在今年，华为这家公司进入中国市场，一直强调自己不是做整车的公司，而是作为汽车增量的零件供应商，我觉得这张图就是从战略的角度回答为什么华为为什么不愿意做整车，做整车确实不赚钱，但是在核心软件例如电池BMS、电控IGBT、智能网联操作系统包括芯片等潜在发展空间更大，这也是整车企业扩展自己的边界，开始介入到系统、介入到芯片的研发，大量布局新业务的重要原因。

 

随着整个产业变革和整个企业边界扩展，导致整个供应链体系发生了一些变化。过去几十年，整个供应链体系其实更多是整车垄断、零部件公司依附式发展的状态，也形成一个比较垂直化的体系。随着现在的造车新势力、IT公司等一些新兴的玩家进来以后，把边界打开了，整个供应链体系发生了巨大的变化。

 

说到造车新势力，尽管现在很多造车新势力未来两到三年会消亡，但是这些公司带来的不单纯是技术上面更迭，造车新势力、IT公司入场带来了一种理念的转变。举例来说，以前跟消费者联系是通过4S店联系，但是现在整车和消费者通过APP做大量的互动，大量通过C端产品做迭代开发。而对于产业本质层面的影响，我们认为未来产品竞争核心要素将发生了巨大的变化，过去大家讲把动力总成把硬件做好，基本上这家公司的利润率、生存能力、抗风险能力就会很强，而未来，软件包括整个服务的体系，会成为相关企业更强的竞争要素。   

 

我们发现，越来越多的公司慢慢在做集成化的产品，集成化供应商逐步形成，甚至有一些软件系统集成公司开始挑战硬件供应商，开始挑战整车在产品价格主导或产品研发方面的垄断局面。因为整车软件方面的能力不是特别强，在芯片等方面没有很强的能力，而这一块业务包括IT公司有非常强的技术优势。随着技术更迭，掌握一些核心的软件技术可能会成为未来诸多企业发展的核心要素。

 

另外一点，过去我们讲整个整车动力总成这一块零部件公司在做，随着电动化到临很多零部件消失了，包括车身上面的格栅等等，都开始慢慢被替代或者必须要做进一步的升级，我觉得这对整个产品变革，对整个供应链体系，对整车零部件来讲，都会带来巨大的挑战。

 

从传统整车来讲，成本构成在动力传动总成这一块，对电动来讲更多电池包这一块，基本上占据50%的成本空间，这一块成本如果不掌控不下降，通过别的一些变化很难实现成本的大幅下降。这也是为什么现在众多车企业务一体化以及大规模进入动力电池电芯领域的核心原因，一方面是为了实现产业的优化，另一方面也是希望掌控整个产品里面最核心的技术。

 

还有一点有关汽车电子架构，以前汽车是分布式电子架构，大部分系统非常孤立的不连接，现在整个全新开发平台开始引入域控制器的技术，甚至通过集成式的电子架构应对整个智能电动汽车的发展。智能化，不仅要联网，还会带来对整车架构的改变，同时未来传感性的需求会增大，也会引入很多OTA，甚至包括V2X的一些概念。

 

 

抛除现在产品一些本质上的变化，未来整车也会成为所谓的第三方移动终端，通过这个终端可以形成大量的服务，比如现在的车载娱乐，甚至在车里面开设家庭影院等等，诸多内容服务提供商能提供数字化的服务，也能提供手机上面已经实现的功能，比如说电影娱乐，订餐娱乐，办公等等，这也给产业带来机会，未来这方面也会成为诸多企业竞争的一个重要的机会点。